2020年整個(gè)跨境電商領(lǐng)域呈現(xiàn)的是一個(gè)井噴式的發(fā)展，今年同樣還是一個(gè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。商務(wù)部部長(zhǎng)助理在7月12日發(fā)布會(huì)上也表示，跨境電商規(guī)模5年增長(zhǎng)近10倍，市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易規(guī)模6年增長(zhǎng)5倍，新業(yè)態(tài)新模式已成為推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。
同時(shí)，從資本視角看，目前國(guó)內(nèi)最炙手可熱的shein、縱騰，國(guó)外的shopify，無(wú)一不是接上了中國(guó)跨境電商發(fā)展的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了“扶搖直上九萬(wàn)里”。
所以，本文將從“為什么跨境電商會(huì)很炙手可熱?”“跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)商格局及判斷?”“跨境電商物流現(xiàn)狀、生態(tài)及趨勢(shì)?”三個(gè)維度呈現(xiàn)跨境電商給物流供應(yīng)鏈帶來(lái)的機(jī)遇。
01
為什么跨境電商會(huì)很炙手可熱?
原因1：整體市場(chǎng)飛速發(fā)展
過(guò)去五年跨境電商市場(chǎng)依靠滲透率的提升復(fù)合增速超20%，預(yù)計(jì)未來(lái)4年仍將保持30%以上增長(zhǎng)：跨境電商過(guò)去5年市場(chǎng)交易規(guī)模cagr超20%，是進(jìn)出口總額復(fù)合增速6.2%的逾3倍，2020年跨境電商交易規(guī)模達(dá)到12.7萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)20.95%，增速創(chuàng)近4年新高。
高速增長(zhǎng)依靠滲透率提升，過(guò)去5年跨境電商滲透率提升2倍至2020年的36%，且近兩年單年滲透率提升均大于3%，滲透率高于國(guó)內(nèi)電商。
原因2：海外電商跨越發(fā)展
歐美市場(chǎng)消費(fèi)降級(jí)需求和線上流量紅利變化機(jī)遇，帶來(lái)創(chuàng)新的跨境物流供應(yīng)鏈模式：
(1)2020年新冠疫情雖然使得全球零售總額同比下降7.84%到23.4萬(wàn)億美元，但反而刺激了線上消費(fèi)增長(zhǎng)，全球電商滲透率提升至16.8%。疫情后，防疫用品網(wǎng)購(gòu)將減少，但服裝、3c等養(yǎng)成網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣后會(huì)保持，海外電商滲透率有回落但平均水平會(huì)抬升。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，全球電商滲透率年均提升約1.5%。
(2)主要發(fā)達(dá)國(guó)家電商滲透率仍有提升空間：流量線上化紅利(歐美市場(chǎng)電商滲透率將大增);流量電商化紅利(facebook和google，目前已成為海外電商獨(dú)立站的流量土壤);流量場(chǎng)景化紅利(歐美消費(fèi)需求更易受內(nèi)容影響瞬時(shí)激發(fā)，沖動(dòng)且價(jià)格敏感度更低)。
原因3：模式具有更好收益
相比傳統(tǒng)b2b模式，賣(mài)家通過(guò)跨境電商b2c模式加價(jià)率更高，端到端物流及品牌運(yùn)營(yíng)能力要求增加：傳統(tǒng)品牌商通過(guò)海外品牌自建或代工的方式出口一般是選擇與貨代公司合作，國(guó)際貨代公司一直占據(jù)主導(dǎo)權(quán);隨著電商平臺(tái)的崛起，跨境電商b2c購(gòu)物平臺(tái)快速崛起，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)四足鼎立的格局。
相比傳統(tǒng)b2b，跨境電商b2c平臺(tái)在物流履約方面有一定的優(yōu)勢(shì)，商家可以在平臺(tái)費(fèi)用加成之后，制定4-5倍左右加價(jià)率。
原因4：國(guó)內(nèi)電商的成功經(jīng)驗(yàn)
國(guó)內(nèi)b2c電商平臺(tái)成功的發(fā)展模式，為跨境電商平臺(tái)崛起提供了樣板?？缇畴娚唐脚_(tái)復(fù)刻了國(guó)內(nèi)電商成功模式，主要分為3類：平臺(tái)型交易模式、自營(yíng)型交易模式和分銷平臺(tái)交易模式。
上述三種模式的差異點(diǎn)在于品牌商和物流商的嵌入度不同：
(1)自營(yíng)模式下，品牌商擁有獨(dú)立的平臺(tái)，對(duì)商流的掌控力更強(qiáng)，能夠及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)，這種模式尤其適用于高周轉(zhuǎn)的非標(biāo)品類，例如快時(shí)尚。結(jié)合對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)鏈和消費(fèi)供應(yīng)鏈兩頭的強(qiáng)把控，實(shí)現(xiàn)c2m，形成產(chǎn)品力，賦能品牌力。
(2)平臺(tái)模式下，品牌、平臺(tái)相互分離，平臺(tái)主要完成交易撮合職能，賣(mài)家借助電商平臺(tái)與消費(fèi)者建立聯(lián)系，賣(mài)家負(fù)責(zé)采購(gòu)或生產(chǎn)，借助平臺(tái)完成銷售，物流由商家或平臺(tái)自選物流完成，例如3c、食品等。
(3)分銷模式下，物流商行使采購(gòu)、分銷、倉(cāng)配職能，嫁接多個(gè)類型相同的前后端商流，能夠形成規(guī)模效應(yīng)，這種模式尤其適用于高sku 的標(biāo)品，例如日百等白牌。賣(mài)家主要完成選品賣(mài)貨職能，物流商作為后端倉(cāng)庫(kù)提升規(guī)模成本效率，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
因此跨境b2c迅猛增長(zhǎng)，尤其以dtc私域流量為主的獨(dú)立站/其他流量平臺(tái)較快增長(zhǎng)：疫情下以shopify為主的獨(dú)立站與主打東南亞/歐洲戰(zhàn)場(chǎng)的速賣(mài)通平臺(tái)取得100%+以上增長(zhǎng)，其中獨(dú)立站傭金費(fèi)率較低，成為獨(dú)立賣(mài)家+建立私域流量較為合理的選擇;b2c物流履約目前分為fba入amazon倉(cāng)自營(yíng)模式/多元化生態(tài)產(chǎn)品方案/shopify開(kāi)放式履約等，sfn尋求外包履約方式，通過(guò)需求預(yù)測(cè)、采用智能庫(kù)存分配等方式，確保訂單快速、低成本交付。
02
跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)商格局及判斷?
小批量、高頻次的跨境電商快反供應(yīng)鏈能力，成為助力快時(shí)尚品牌shein崛起的關(guān)鍵：shein成立于2008年10月，是一個(gè)國(guó)際b2c快速時(shí)尚電子商務(wù)平臺(tái)，專注于女裝，聚焦歐洲，美洲，澳大利亞和中東市場(chǎng)。
隨著疫情對(duì)電商的加速效應(yīng)，2020年6月，shein已經(jīng)超越wish、沃爾瑪、ebay等當(dāng)?shù)毓荆蔀閮H次于亞馬遜的購(gòu)物榜第二名。
shein僅是出海品牌井噴冰山一角，隱形冠軍的數(shù)量和規(guī)模超出我們想象，仍在水下悶聲發(fā)財(cái)：石頭科技從2019年起逐步從小米代工逐步向自由品牌轉(zhuǎn)型，跨境銷售收入占比超過(guò)50%。
米家代工業(yè)務(wù)是石頭科技的起家業(yè)務(wù)，石頭負(fù)責(zé)研發(fā)/生產(chǎn)，小米負(fù)責(zé)銷售，毛利率較低，2019年后，公司逐步放棄低毛利代工業(yè)務(wù)逐步向品牌化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型;海外業(yè)務(wù)從代理商模式逐步向經(jīng)銷渠道+亞馬遜渠道轉(zhuǎn)型，逐步減少對(duì)代理商的依賴，海外疫情加速掃地機(jī)器人消費(fèi)需求釋放，長(zhǎng)期來(lái)看技術(shù)創(chuàng)新讓國(guó)產(chǎn)品牌具備較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。
中國(guó)跨境電商占比最大的產(chǎn)品是3c、服飾和家居，美國(guó)是單?最大目的國(guó)：3c 電子與紡織服裝是跨境電商出口的主要品類，二者的跨境電商賣(mài)家數(shù)量占比為30.9%。
3c電子和服裝具有消耗快、溢價(jià)高的特點(diǎn)，其配送要求高頻次、高時(shí)效，對(duì)物流費(fèi)率的容忍度高，且存在一定規(guī)模的退換貨逆物流需求，倉(cāng)配模式更加適合二者的物流需求。
從2020年中國(guó)出口包裹目的國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美國(guó)和英國(guó)仍是最主要的目的國(guó)，占比分別達(dá)37%和27%。因?yàn)檫@些區(qū)域購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)，市場(chǎng)體量大，且物流和支付體系較為成熟。
跨境電商供應(yīng)鏈即將涌現(xiàn)全鏈條整合型供應(yīng)商，提供運(yùn)營(yíng)、支付、物流等專業(yè)服務(wù)：在一個(gè)上游品牌商分散、下游零售商也分散的市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈中端一定會(huì)越來(lái)越集中，才能使市場(chǎng)效率不斷提高。
終局視角看，上游退化到只承擔(dān)生產(chǎn)職能，而下游退化到只管c端售賣(mài)，「造」和「賣(mài)」之間所有環(huán)節(jié)都由跨境供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)。
因此，跨境和品牌商流是長(zhǎng)期分散的，但服務(wù)(物流、技術(shù)、金融等)會(huì)走向集中：核心系統(tǒng)整合非核心系統(tǒng)，核心服務(wù)整合非核心服務(wù)。
1、系統(tǒng)整合：跨境獨(dú)立站saas服務(wù)商以建站服務(wù)為基礎(chǔ)，將運(yùn)配、支付等模塊進(jìn)行生態(tài)集成，打造一體化服務(wù)。物流、倉(cāng)配等信息化管理服務(wù)商則集成資源后接入各大平臺(tái)實(shí)現(xiàn)商家多渠道管理。
2、服務(wù)整合：跨境并購(gòu)迭起，快遞公司/傳統(tǒng)貨代積極向跨境電商物流布局轉(zhuǎn)型，自建或收購(gòu)補(bǔ)足鏈條短板。
03
跨境電商物流現(xiàn)狀、生態(tài)及趨勢(shì)?
1.跨境電商物流市場(chǎng)現(xiàn)狀
b2b是跨境電商的主要模式，但b2c占比不斷提升，僅跨境b2c物流就能給國(guó)內(nèi)物流企業(yè)貢獻(xiàn)超3600億市場(chǎng)機(jī)遇：
(1)2020年，在中國(guó)跨境電商市場(chǎng)中，b2b模式占比達(dá)77.2%，占主導(dǎo)地位，b2c模式占比為22.8%(以出口為主)，但b2c市場(chǎng)規(guī)模2014-2019年的復(fù)合增速為26.21%，且在中國(guó)商家“出?！背B(tài)化背景下，b2c占比有望以年均1-2個(gè)百分點(diǎn)速度擴(kuò)張。
(2)按照20%匡算跨境電商物流成本，則有2.54萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。若再按進(jìn)口30%、出口70%匡算國(guó)內(nèi)物流企業(yè)可以獲得的市場(chǎng)空間，則整體有1.56萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模，其中b2c市場(chǎng)3600億;按照“倉(cāng)、關(guān)、干”占比40%匡算貨代市場(chǎng)規(guī)模，整體跨境電商貨代達(dá)6248億。
跨境電商b2b業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)貿(mào)易類似，基本都走海運(yùn)，特點(diǎn)是大批量、低頻率、集中化，物流操作相對(duì)簡(jiǎn)單，已經(jīng)是非常成熟的行業(yè)，主要邏輯應(yīng)該關(guān)注中國(guó)整體貿(mào)易數(shù)據(jù)，各類運(yùn)價(jià)和集裝箱供需情況。
跨境電商b2c物流特點(diǎn)是小批量、高頻率和碎片化：
1)其物流過(guò)程覆蓋國(guó)內(nèi)-攬收、跨國(guó)-干線、進(jìn)出口-清關(guān)、海外-海外倉(cāng)配等環(huán)節(jié)，流程環(huán)節(jié)更多(全套服務(wù)，重資產(chǎn)可能有優(yōu)勢(shì));
2)直接對(duì)接消費(fèi)者，配送難度提升，還有退貨問(wèn)題(管理好);
3)電商賣(mài)家數(shù)量龐大且分布廣泛，前端攬收商務(wù)能力要強(qiáng)，因?yàn)閒ob正在向cif轉(zhuǎn)型。
2.跨境電商物流供應(yīng)鏈生態(tài)
跨境電商物流需要多個(gè)主體協(xié)作完成，目前尚未出現(xiàn)可以匹敵國(guó)際四大的國(guó)內(nèi)物流企業(yè)：
(1)跨境電商物流有7個(gè)環(huán)節(jié)(攬件、倉(cāng)儲(chǔ)分揀、國(guó)內(nèi)清關(guān)、跨境運(yùn)輸、海外報(bào)關(guān)、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)、海外派送)，主要采用“總包-分包”模式完成全鏈路交付。除了國(guó)際快遞和部分專線，大部分跨境電商物流公司都需要協(xié)同多個(gè)第三方物流商，以完成全鏈路交付。
(2)跨境物流的長(zhǎng)期痛點(diǎn)，是多段運(yùn)輸相互割裂，導(dǎo)致效率低、易丟包：目前還沒(méi)有一家跨境物流供應(yīng)鏈企業(yè)具備整合全鏈條的能力。
因此，對(duì)貨源和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的把控決定了跨境電商物流服務(wù)商在價(jià)值鏈上的地位，以及未來(lái)的發(fā)展空間：從運(yùn)營(yíng)層面看，倉(cāng)揀、通關(guān)是核心節(jié)點(diǎn);而從競(jìng)爭(zhēng)角度看，以貨帶運(yùn)是搶占市場(chǎng)的最優(yōu)策略。
3.跨境電商物流供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)
趨勢(shì)判斷1：跨境物流玩家疫情下完善數(shù)字化產(chǎn)品能力，補(bǔ)足環(huán)節(jié)短板，未來(lái)集中度會(huì)有所提升并購(gòu)加劇。
跨境電商平臺(tái)出現(xiàn)一定程度改變了傳統(tǒng)貨代的格局，跨境物流服務(wù)商本質(zhì)是整合資源的生態(tài)型產(chǎn)品：
(1)傳統(tǒng)貨代是銷售代理模式，憑借貨量通過(guò)航司、船公司較低的運(yùn)費(fèi)成本價(jià)、折扣、返點(diǎn)傭金，在fob模式下話語(yǔ)權(quán)較低，利潤(rùn)率較低;
(2)跨境電商由于sku分散，主要通過(guò)拼箱方式完成，對(duì)全鏈條整合能力、數(shù)字化產(chǎn)品能力要求較高，跨境電商平臺(tái)逐步取得定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單系統(tǒng)的全鏈路控制，對(duì)物流服務(wù)商的服務(wù)能力、產(chǎn)品多樣化的能力提出挑戰(zhàn);
(3)縱騰、燕?、遞四?三家公司構(gòu)成頭部第?梯隊(duì)，未來(lái)將通過(guò)產(chǎn)品化+補(bǔ)足鏈條持續(xù)壯大。
(4)尤其在整體跨境電商鏈條中，倉(cāng)揀/跨境運(yùn)輸環(huán)節(jié)仍有較強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。
趨勢(shì)判斷2：國(guó)內(nèi)跨境電商公司崛起，國(guó)內(nèi)獨(dú)立三方貨代巨頭轉(zhuǎn)型，有望迎來(lái)跨越式發(fā)展。
中外運(yùn)、華貿(mào)物流等傳統(tǒng)貨代企業(yè)通過(guò)并購(gòu)自建等方式加碼跨境電商業(yè)務(wù)，尋求業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)型，并通過(guò)資源互補(bǔ)形成與貨代業(yè)務(wù)干線協(xié)同： (1)疫情推動(dòng)貨代去中間化加速：疫情下，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綇?qiáng)沖擊，貨主傾向于直接與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性較好，并且有艙位資源的優(yōu)質(zhì)貨代訂艙，加速了貨代行業(yè)去中間化的進(jìn)程;許多規(guī)模較小的二、三級(jí)貨代因資金周轉(zhuǎn)緊張，應(yīng)收款收不回等原因被迫讓客戶直接與大型一級(jí)貨代公司對(duì)接。 (2)fob傳統(tǒng)貿(mào)易向跨境電商轉(zhuǎn)換：在fob 方式為主的傳統(tǒng)貿(mào)易下，本土貨代無(wú)話語(yǔ)權(quán)，僅有國(guó)內(nèi)段業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)的的服務(wù)僅從工廠至船舶，多數(shù)利潤(rùn)被海外貨代賺走;疫情帶動(dòng)海外跨境電商滲透率提升，國(guó)內(nèi)品牌商需要通過(guò)郵政小包、商業(yè)快遞、專線物流、海外倉(cāng)等模式將服務(wù)運(yùn)送到消費(fèi)者手上，本土貨代業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向全流程。 (3)本土貨代話語(yǔ)權(quán)提升，利潤(rùn)率提升：中國(guó)產(chǎn)品的出海使得中國(guó)商家話語(yǔ)權(quán)提升，會(huì)傾向于直接選擇中國(guó)本土貨代，這對(duì)中國(guó)商家和中國(guó)貨代企業(yè)是一個(gè)雙贏的局面;傳統(tǒng)的物流模式無(wú)法滿足跨境電商客戶需求，sku 的多元化將使得更多企業(yè)按訂單量生產(chǎn)，碎片化、短頻快的物流需求對(duì)物流模式提出了新要求，物流企業(yè)毛利水平也有望提升。
趨勢(shì)判斷3：直郵物流和海外倉(cāng)模式共存，后疫情時(shí)代獨(dú)立站催化海外倉(cāng)模式占比仍將持續(xù)提升。
2020年由于時(shí)效保障和運(yùn)費(fèi)原因，直郵小包性價(jià)比下降，海外倉(cāng)模式尤其是fba倉(cāng)模式占比上升。遞四方、菜鳥(niǎo)、亞馬遜鼓勵(lì)fba提前入倉(cāng)，通過(guò)供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)補(bǔ)貨，以滿足時(shí)效及運(yùn)力短缺風(fēng)險(xiǎn)。
雖然海外倉(cāng)模式是跨境物流綜合方案的一種優(yōu)化，但其本身仍具有不足。 (1)海外倉(cāng)模式的優(yōu)勢(shì)在于：物流比肩內(nèi)貿(mào)電商，下單后直接尾程配送;相比直郵模式，退換貨方便;與直郵模式的干線空運(yùn)相比，海外倉(cāng)頭程物流成本低(以海運(yùn)為主，海運(yùn)物流成本低)。因此構(gòu)建的海外倉(cāng)數(shù)量逐漸增加。
(2)海外倉(cāng)模式的劣勢(shì)：僅適用銷量大的標(biāo)準(zhǔn)sku;庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)及資金周轉(zhuǎn)壓力大，由于fba是需要提前備貨，而fba頭程絕大部分采取海運(yùn)，海運(yùn)頭程時(shí)效長(zhǎng)達(dá)15~30天，因此相比直郵模式，采取海外倉(cāng)模式的跨境電商賣(mài)家資金周轉(zhuǎn)期要長(zhǎng)0.5~1個(gè)月，時(shí)間線拉長(zhǎng)也加大了庫(kù)存滯銷風(fēng)險(xiǎn);增加了倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用及操作成本;相比直郵小包，海外倉(cāng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高(海外倉(cāng)發(fā)貨模式的企業(yè)基本上都是在境外實(shí)名登記注冊(cè)的公司主體)。
總之，透過(guò)對(duì)這三個(gè)有關(guān)跨境電商核心問(wèn)題的剖析，希望能為跨境電商、物流及供應(yīng)鏈相關(guān)的同仁提供觀測(cè)行業(yè)發(fā)展大勢(shì)的“一個(gè)視角”，能讓各位讀者提前思考、提前判斷、提前布局。
本文來(lái)源于物流指聞，不代表本站觀點(diǎn)，文章如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除