相對低頻的同城貨運(yùn)，近日被數(shù)家主流權(quán)威媒體較為高頻地提及，這當(dāng)中尤其是司機(jī)的怒火正在通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)酵被更多人關(guān)注到。
這與24天前主管機(jī)構(gòu)的一次高調(diào)約談不無關(guān)系。
2022年7月8日，交通運(yùn)輸部約談貨拉拉、滿幫、快狗打車、滴滴貨運(yùn)等4家互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺，事涉壓價(jià)競爭、多重收費(fèi)、違規(guī)運(yùn)營等損害貨車司機(jī)合法權(quán)益的問題。
這委實(shí)并非新情況。確切講，在過去一年多里，監(jiān)管方已多次約談相關(guān)平臺，但類似頑疾未能全然解決。
從現(xiàn)在往前倒推15個(gè)月，2021年4月30日，交通運(yùn)輸部就曾約談貨拉拉和滿幫并在當(dāng)晚通過交通運(yùn)輸部官方微信公眾號發(fā)文指出，貨拉拉和滿幫兩平臺存在定價(jià)機(jī)制不合理、運(yùn)營規(guī)則不公平、生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范、主體責(zé)任不落實(shí)等突出問題。
半個(gè)月后的5月14日，交通運(yùn)輸部、工信部、市場監(jiān)管總局等8部門對貨拉拉、滿幫、快狗打車、滴滴出行、首汽約車等10家交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)平臺公司進(jìn)行了聯(lián)合約談。官方文稿提到，被約談貨運(yùn)平臺存在壟斷貨運(yùn)信息、惡意壓低運(yùn)價(jià)、隨意上漲會員費(fèi)等問題。
到了2022年，行業(yè)整治更顯峻急。1月20日，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議辦公室要求滿幫、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、快狗打車等4家貨運(yùn)平臺公司對隨意調(diào)整計(jì)價(jià)規(guī)則、上漲會員費(fèi)、誘導(dǎo)惡性低價(jià)競爭、超限超載非法運(yùn)輸?shù)葐栴}立即整改。
監(jiān)管重拳對快狗打車的影響更為直觀。
作為“同城貨運(yùn)第一股”，快狗打車已于2022年6月24日在港交所掛牌上市，但目前看，其上市即巔峰。快狗打車發(fā)行價(jià)每股21.5港元，當(dāng)日報(bào)收每股16.72港元。事實(shí)上，不只首日破發(fā)，7月8日被約談后，快狗打車股價(jià)更是連挫10個(gè)交易日，如今總體走勢仍在下行。
截至?？素?cái)經(jīng)8月1日本文發(fā)稿，快狗打車上市月余，股價(jià)已滑落至每股6.11港元上下，市值相去高點(diǎn)已蒸發(fā)近72%。而招股書披露，快狗打車2018年、2019年、2020年、2021年分別虧損10.71億元、1.84億元、6.58億元、8.73億元，4年虧損合計(jì)27.86億元。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)易觀分析按照同城貨運(yùn)企業(yè)線上年度交易總額與線上同城貨運(yùn)行業(yè)市場規(guī)模比值測算，2021年中國同城貨運(yùn)企業(yè)線上市場份額排在第一位的是貨拉拉，后者切走了大盤的52.8%;排在第二和第三位的依次是滴滴貨運(yùn)與快狗打車，兩者分別占比5.5%與3.2%;緊隨其后的是藍(lán)犀牛，占比2.0%。
我們這篇稿件更為關(guān)心搶先上市的快狗打車的命運(yùn)走向。它的故事既關(guān)乎精于計(jì)算的姚勁波治下的58集團(tuán)的起伏，又代表著中國同城貨運(yùn)向上探索路徑之一種。
快狗打車當(dāng)前實(shí)力不僅不具備壓倒性優(yōu)勢，而且其市場空間有進(jìn)一步被壓縮的風(fēng)險(xiǎn)，而其告別虧損迎來盈利即便存在可能，大概率還有相當(dāng)漫長的道路要走。
快狗打車在其招股書中就盈虧問題給出的說法是，公司同城物流業(yè)務(wù)尚處初期階段，需要大量投資來推動業(yè)務(wù)增長，而考慮到業(yè)務(wù)投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)至少截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度快狗打車仍將繼續(xù)產(chǎn)生虧損。
貨拉拉穩(wěn)居首位，滴滴貨運(yùn)掘進(jìn)迅猛，滿幫、順豐等一眾橫向拓展企業(yè)摩拳擦掌，都在力圖從中分得更大一杯羹。綜觀國內(nèi)同城貨運(yùn)行業(yè)，快狗打車時(shí)下戰(zhàn)績遠(yuǎn)不足以令業(yè)界艷羨，而其自身焦灼則已被看得端詳。
01
跟進(jìn)貨拉拉
國內(nèi)同城貨運(yùn)的故事要從2013年的香港說起。
彼時(shí)香港同城貨運(yùn)以電話尋呼模式為主，司機(jī)與用戶的信息匹配并不便捷。2013年7月，gogovan上線。有別于針對個(gè)人打車的uber，gogovan主營搬家、寵物接送、商用貨物等內(nèi)容，對接貨運(yùn)司機(jī)與用戶兩端。同年底，同類產(chǎn)品easyvan上線。easyvan即貨拉拉前身。
內(nèi)地則比香港要晚一年。
在easyvan準(zhǔn)備進(jìn)軍內(nèi)地市場時(shí)，58同城旗下58到家成立，后者陣營里又有58到家速運(yùn)事業(yè)部。2014年9月，58到家速運(yùn)上線，一年后的2015年12月58到家速運(yùn)更名為58速運(yùn)，58速運(yùn)再度更名快狗打車則是2018年8月的事。
起初58速運(yùn)以搬家業(yè)務(wù)為主，與58到家的其他家庭類服務(wù)一脈相承。隨著橫縱開拓，58速運(yùn)逐步從主營to c的搬家業(yè)務(wù)擴(kuò)大到了同城貨運(yùn)，并從58到家中分拆了出來。58到家ceo陳小華2017年9月在接受媒體群訪時(shí)稱，在58到家舊有體系里，速運(yùn)的非計(jì)劃和計(jì)劃性用車他并不大愿意做，因?yàn)檫@些脫離了到家理念。因此58到家給了58速運(yùn)更為靈活的架構(gòu)。
貨拉拉很快在內(nèi)地先行開通了北京、上海、廣州、深圳等11個(gè)城市的同城貨運(yùn)服務(wù)，58速運(yùn)也走出了原先的垂直服務(wù)領(lǐng)域，邁入貨運(yùn)賽道，兩者均靠補(bǔ)貼在積累運(yùn)力的同時(shí)迅速獲客。
易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，到2017年中，貨拉拉和58速運(yùn)已排名國內(nèi)同城貨運(yùn)行業(yè)前兩位;從司機(jī)端看，貨拉拉和58速運(yùn)活躍用戶數(shù)分別為56.84萬和30.83萬。
2017年8月，58速運(yùn)與已經(jīng)擁有超過18萬司機(jī)、在亞洲6個(gè)國家和地區(qū)展開服務(wù)的gogovan合并。
同城貨運(yùn)既to b也to c。個(gè)人需求如搬家、運(yùn)自行車等頻次低，b端則有工廠到門店、門店到門店等不同情況。比較來說，小客戶偶發(fā)性強(qiáng)，運(yùn)輸需求小;大企業(yè)計(jì)劃性強(qiáng)、頻次高，是同城貨運(yùn)平臺的重要用戶，例如曾經(jīng)熱火朝天的共享單車行業(yè)就為同城貨運(yùn)增收不少。
招股書顯示，快狗打車2018年最大企業(yè)服務(wù)客戶是摩拜、ofo、哈啰等共享單車公司，當(dāng)年三大共享單車公司為其創(chuàng)收1.03億元，在其總營收中占比22.8%。
既然成為了重要收入來源，共享單車局勢變化自然也對其業(yè)務(wù)進(jìn)退有著莫大影響。快狗打車2018年有一項(xiàng)金融資產(chǎn)減值虧損8310萬元，原因是一家信用惡化的共享單車公司應(yīng)收賬款出現(xiàn)問題。業(yè)界普遍認(rèn)為該共享單車公司系暴雷的ofo。
受業(yè)內(nèi)波動及疫情因素影響，快狗打車在中國內(nèi)地的企業(yè)服務(wù)收入從2018年的1.88億元顯著下滑，2019年1.43億元，2020年9034萬元，2021年這個(gè)數(shù)字回升到了1.23億元，但其在總收入中的占比已從2018年的41.5%下降到了18.7%，排名靠前的客戶從共享單車公司變成了家具、郵政、物流等公司?？傮w而言，快狗打車to b業(yè)務(wù)，開展得不算順利。
更名對快狗打車亦有不利影響。
2018年8月，58速運(yùn)宣布品牌升級，前者被“快狗打車”取代。58官方稱，這是由于和gogovan合并而沿用了gogovan中文名。58方面另對“快狗”含義予以了解釋，但很多司機(jī)并不買賬。他們認(rèn)為這是對他們?nèi)烁褡饑?yán)的侮辱，拒絕使用寫有“快狗打車”的車貼。不得不說，盡管天貓、飛豬、搜狗等平臺也是以動物命名，但在中國傳統(tǒng)文化里，任誰被稱作“快狗司機(jī)”應(yīng)該都不會感到愉悅。
2018年還是快狗打車銷售與營銷投入高峰之年，該項(xiàng)費(fèi)用全年總計(jì)5.24億元，但效果卻并不盡如人意。
2018年、2019年、2020年、2021年快狗打車中國內(nèi)地平臺托運(yùn)人mau(平均月活躍用戶數(shù))逐年下滑，分別為69.1萬、66.8萬、49.5萬、45.6萬，而銷售與營銷費(fèi)用在2018年達(dá)到5.24億元后，2019年、2020年略有降低，分別為2.96億元、1.95億元，但2021年又增至3.35億元。
招股書對此給出的解釋是，快狗打車2021年采取了更為激進(jìn)的增長戰(zhàn)略,更加注重用戶獲取和留存，增加了對司機(jī)和托運(yùn)人的獎勵(lì)，而這也反映出中國內(nèi)地線上同城物流市場競爭之激烈。
02
燒錢清場未果
招股書顯示，平臺服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、增值服務(wù)這是目前快狗打車三大核心收入來源，其中平臺服務(wù)與企業(yè)服務(wù)是最為重要的兩塊，貢獻(xiàn)營收90%以上。而這兩者相比，企業(yè)服務(wù)權(quán)重又略高一些，2018-2021年，快狗打車企業(yè)服務(wù)在其總營收中的平均占比為56.45%。
但快狗打車企業(yè)服務(wù)主戰(zhàn)場并不在內(nèi)地。
過去4年中，快狗打車中國內(nèi)地企業(yè)服務(wù)收入占比有逐年降低趨勢，而海外企業(yè)服務(wù)收入占比則從20.1%增長到了37.7%。其中在香港與韓國的收入增長最為迅速，前者從7926.4萬元增至1.73億元，后者從1058.5萬元增至8189萬元。從人口、面積、行業(yè)空間考慮，這幾處地區(qū)市場增長的天花板較低，而逐漸失去優(yōu)勢的內(nèi)地企業(yè)服務(wù)沒有起色，使企業(yè)服務(wù)短期內(nèi)難以快速增收。
因此平臺服務(wù)收入愈發(fā)重要，且以中國內(nèi)地收入為主。所謂平臺服務(wù)，即司機(jī)使用平臺接單，平臺在客戶交付司機(jī)費(fèi)用時(shí)從中抽取傭金?？旃反蜍噧?nèi)地平臺服務(wù)收入2018年、2019年、2020年、2021年分別為1.43億元、1.98億元、1.84億元、2.11億元，其在總營收中的占比分別為31.6%、36.1%、34.7%、31.9%。
2018-2021年，在平臺活躍司機(jī)分別為21.7萬、27.2萬、23.3萬、21.4萬的情況下，平臺服務(wù)收入在總營收中的占比總體看漲，背后原因是其在中國內(nèi)地收取傭金的比例從2018年的5.8%提高到了2021年的12%。
收入有約三成依托于抽傭，不斷提高抽傭比例的確是直接拉升利潤的有效方式，但這意味著司機(jī)勞動所得的縮水，它是以司機(jī)對平臺忠誠度的降低為代價(jià)的。2021年快狗打車有520萬名注冊司機(jī)，但活躍司機(jī)僅21.4萬，也即超過95%的注冊司機(jī)并沒有使用平臺完成訂單。
這也是互聯(lián)網(wǎng)同城貨運(yùn)全行業(yè)痛點(diǎn)。
貨拉拉是以會員費(fèi)形式來收取平臺服務(wù)費(fèi)，繳費(fèi)等級分為初級、高級、超級，費(fèi)用則根據(jù)地域不同而劃定為300元-1000元不等。但支付會員費(fèi)并不意味著不抽成，有時(shí)會員費(fèi)還要疊加信息費(fèi)，相加后最高抽成比例甚至可能達(dá)到15%。
與快狗打車有所區(qū)別的是，貨拉拉已拿下了全部市場的半壁江山，且已形成了較強(qiáng)的用戶心智，訂單量相對占優(yōu)，司機(jī)很可能因?yàn)闀T費(fèi)的綁定以及“薄利多銷”的心態(tài)留在平臺。這與網(wǎng)約車頭部平臺滴滴的情況大同小異。2022年7月，貨拉拉給出的平臺活躍司機(jī)數(shù)量為66萬。
相較同樣以抽成為平臺主要盈利途徑的網(wǎng)約車，同城貨運(yùn)的用戶需求更為復(fù)雜。即便是已經(jīng)具備規(guī)模效應(yīng)的頭部平臺也未必能面面俱到，這就給了不同類型的企業(yè)以發(fā)展空間。2017年由運(yùn)滿滿與貨車幫合并成立的滿幫集團(tuán)作為長途貨運(yùn)頭部平臺，在2020年切入到了同城貨運(yùn)賽道，收購了主營同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)的省省回頭車。
據(jù)滿幫7月25日發(fā)布的運(yùn)營數(shù)據(jù)，在截至2022年6月30日的第二季度，其gtv即平臺總交易額658億元，履約訂單2780萬單。雖然其在同城貨運(yùn)領(lǐng)域尚未曬出耀眼成績單，但基于其本身系統(tǒng)、運(yùn)力、體量等積累，也不可小覷。
同樣在2020年入局的滴滴僅用不到半年時(shí)間就做到了單日10萬訂單，很快成為內(nèi)地第二大線上同城物流平臺。而醞釀許久的順豐在早前動作基礎(chǔ)上于2019年推出了計(jì)時(shí)配，后者主要業(yè)務(wù)為個(gè)人搬家、企業(yè)搬家、同城貨運(yùn)和綜合解決方案,盡管計(jì)時(shí)配業(yè)務(wù)反響平平，但料想順豐不會止步于此。
陳小華在2017年11月接受新浪科技采訪時(shí)表示，在同城貨運(yùn)領(lǐng)域，燒錢很正常，補(bǔ)貼的效果有限，但補(bǔ)貼可以用來清場。一去5年，當(dāng)下中國互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境已很難再支持燒錢模式，而當(dāng)年已經(jīng)燒掉的高昂營銷費(fèi)用不但沒有逼退原先的競品，而且似乎激勵(lì)了更多新對手的不斷涌入，甚至后來居上。
03
業(yè)內(nèi)競爭加劇
在需求更為大眾化的to c業(yè)務(wù)上，快狗打車亦存在感不夠。
由于貨拉拉讓用戶養(yǎng)成了“拉貨=貨拉拉”的認(rèn)知，許多人都習(xí)慣用“貨拉拉”來指代拉貨，還玩出了“貨拉拉拉不拉拉布拉多”的梗。騎行愛好者珊珊(化名)告訴?？素?cái)經(jīng)，她剛開始嘗試去城郊短途騎行時(shí)，朋友就告訴她騎不動了叫輛貨拉拉就行。
本來以搬家業(yè)務(wù)起家的快狗打車原先的優(yōu)勢也逐漸消退。搬家業(yè)務(wù)以一二線城市為主，由于租房問題，不少年輕人每年都需要搬家，相對于三四線城市需求頻次更高。不少用戶希望價(jià)格便宜的同時(shí)有可靠的服務(wù)，選擇同城貨運(yùn)平臺而非搬家公司主要在于價(jià)格，但貨運(yùn)平臺存在車型難預(yù)估、收費(fèi)不透明、司機(jī)服務(wù)態(tài)度不好等問題。
在北京工作的小天(化名)向海克財(cái)經(jīng)表示，他于2018年、2019年和2021年分別搬了3次家，前兩次均使用快狗打車，叫的都是金杯車型。第一次由于物品較少，他選擇自己搬運(yùn)，司機(jī)只收取了起步價(jià)58元。第二次距離更遠(yuǎn)，除了58元的起步費(fèi)外，還有16元里程費(fèi)。由于有十多個(gè)箱子和一些零散物品，小天請司機(jī)幫忙搬運(yùn)，價(jià)格也由司機(jī)提出為100元，并表明100元的價(jià)格需要小天和他一起搬運(yùn)。兩人一同搬運(yùn)，很難說誰出力更多，事后小天覺得這個(gè)價(jià)格偏貴，但也沒有多計(jì)較。
第三次搬家時(shí)，平時(shí)習(xí)慣用滴滴打車的小天看到了滴滴貨運(yùn)的優(yōu)惠信息，又不需要另外下載app，就選擇了使用滴滴貨運(yùn)。因?yàn)槲锲吩龆?，小天選擇了更大的車型并請求師傅幫忙搬運(yùn)。原本起步價(jià)為68元的依維柯車型，補(bǔ)貼后僅需要28元。隨車有兩位師傅，目測三十余個(gè)箱子和其他物品的情況后報(bào)價(jià)200元。整個(gè)搬運(yùn)過程極為迅速，完全不需要小天動手。
由于to c業(yè)務(wù)以搬家居多，而一般貨運(yùn)服務(wù)又存在司機(jī)搬運(yùn)定價(jià)不統(tǒng)一或繞開平臺收取費(fèi)用的情況，貨拉拉推出了專門的搬家服務(wù)，分為單人、雙人、小家庭、大家庭等不同套餐。平臺會根據(jù)套餐匹配師傅，基礎(chǔ)費(fèi)用一般包含10公里以內(nèi)運(yùn)費(fèi)及全程電梯的搬運(yùn)費(fèi)用，如果涉及走樓梯、停車位距離電梯口較遠(yuǎn)、單件物品超重等情況，需要額外收費(fèi)。
這種服務(wù)定價(jià)雖然表面看更為標(biāo)準(zhǔn)透明，但客戶最終支付的費(fèi)用比貨運(yùn)模式加司機(jī)搬運(yùn)的形式更高。據(jù)?？素?cái)經(jīng)了解，按照前述小天所說的第二次及第三次搬家情況選擇貨拉拉搬家服務(wù)，前者套餐費(fèi)用的兩個(gè)檔次分別為166元和276元，后者兩個(gè)檔次為269元和428元。低價(jià)格的叫做“司機(jī)協(xié)助搬”，僅1名司機(jī)協(xié)助用戶搬運(yùn)，且用戶需要與司機(jī)共同搬運(yùn);高價(jià)格則叫“專業(yè)團(tuán)隊(duì)搬”，由2名搬家?guī)煾等贪徇\(yùn)，無需自己動手。
除搬家業(yè)務(wù)外，貨拉拉還在擴(kuò)大版圖，向長途貨運(yùn)發(fā)力。這是盛傳無奈放棄美國資本市場而或?qū)⑦x擇赴港上市的貨拉拉努力講出的另一個(gè)故事。盡管貨拉拉長途貨運(yùn)目前還無法和模式已然成熟的滿幫或其他物流平臺相比，也沒有完全以標(biāo)準(zhǔn)化方式解決線下裝卸貨、登記、進(jìn)場等問題，但不無想象空間。
某工廠經(jīng)理陳總(化名)向海克財(cái)經(jīng)透露，廠內(nèi)四五十歲的同事出貨時(shí)喜歡叫相熟的車直接跑，而年輕人更喜歡用貨拉拉。按該廠多次運(yùn)輸?shù)穆肪€算，1噸貨物、170公里左右的路程，熟車費(fèi)用約在1000-1200元，貨拉拉的費(fèi)用約在700-800元。不過，當(dāng)貨物需要進(jìn)場時(shí)，他們遇見過貨拉拉司機(jī)要求加價(jià)的情況，而且對進(jìn)場流程并不熟悉。如果想要更便宜，則會選擇物流公司來零擔(dān)運(yùn)輸，即與其他貨物拼車，費(fèi)用大約在500-600元。陳總表示，也聽說過快狗打車，但廠里基本沒有使用過。
于快狗打車而言，品牌曝光、同城貨運(yùn)的基本盤及司機(jī)忠誠度問題恐怕比拓展其他業(yè)務(wù)來得更為緊要。而且，2021年其總負(fù)債達(dá)32.36億元，但總資產(chǎn)僅30.34億元，這意味著資產(chǎn)負(fù)債率超過100%。
同城貨運(yùn)行業(yè)本身困難重重，貨拉拉2021年初的跳車事件使行業(yè)監(jiān)管更趨嚴(yán)厲。而2022年6月10日于紐交所黯然退市的滴滴7月21日領(lǐng)到80.26億元罰單被指并非靴子落地，下一步走向依舊成謎，而其旗下滴滴貨運(yùn)終局因此亦難于判定。
58同城私有化退市、安居客招股書失效超過半年、天鵝到家披露上市計(jì)劃后草草收場，作為目前58系及國內(nèi)狹義同城貨運(yùn)行業(yè)唯一一家上市公司，快狗打車承載著企業(yè)與行業(yè)雙重重要意義。但這些意義顯然不足以支撐快狗打車無往不勝，恰相反，其向上攀升的壓力正在與日俱增。
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