近日，有報(bào)道稱(chēng)，圓通、申通、韻達(dá)、百世等加盟制上市公司全部于10月1日調(diào)整派費(fèi)。記者致電廣東的多家快遞網(wǎng)點(diǎn)，均表示尚未收到漲價(jià)的通知。但有內(nèi)部人士透露，“隨著派費(fèi)的提升，基層網(wǎng)點(diǎn)的日子越發(fā)艱難，為了與其他網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，通常都是自己承擔(dān)上調(diào)后的派費(fèi)。”
值得注意的是，就在通達(dá)系漲價(jià)之時(shí)，蟄伏已久的京東物流適時(shí)推出個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，因其價(jià)位介于通達(dá)系與順豐之間，而被視為勁敵。而廣州則是其初步計(jì)劃推廣的城市之一。
此舉是否意味著快遞行業(yè)即將出現(xiàn)漲價(jià)潮，旺季漲價(jià)，華南地區(qū)的快遞市場(chǎng)正發(fā)生怎樣的變化？
“通達(dá)系”基層網(wǎng)點(diǎn)承壓
中通快遞官網(wǎng)稱(chēng)，“從10月1日起啟動(dòng)快遞費(fèi)用調(diào)節(jié)機(jī)制，調(diào)整全國(guó)到上海地區(qū)的快遞費(fèi)用。其他地區(qū)的快遞費(fèi)用調(diào)整時(shí)間另行告知?！本唧w費(fèi)用調(diào)整幅度，由當(dāng)?shù)胤?wù)網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)總部指導(dǎo)建議并結(jié)合各自實(shí)際情況實(shí)施。圓通、申通、韻達(dá)、百世等加盟制上市公司將全部于10月1日調(diào)整派費(fèi)。
通常，在“三通一達(dá)”加盟式快遞的商業(yè)模式中，快遞公司總部負(fù)責(zé)干線運(yùn)輸，而加盟網(wǎng)點(diǎn)則負(fù)責(zé)攬收、派件等工作。派件費(fèi)就是攬件的加盟網(wǎng)點(diǎn)向派件的網(wǎng)點(diǎn)支付費(fèi)用。
以快遞出收貨量都處于我國(guó)前列的廣東為例，此輪派送費(fèi)的上調(diào)，是否會(huì)轉(zhuǎn)嫁至該地區(qū)的快遞費(fèi)上？
韻達(dá)、中通表示，實(shí)際運(yùn)價(jià)均暫未發(fā)生改變。以佛山-上海為例，申通實(shí)際運(yùn)價(jià)為12元/kg，次重8元/kg，韻達(dá)首重與申通持平，次重10元/kg。而中通快遞首重10元/kg，次重6元/kg。而三方快遞均表示，尚未接到總部發(fā)出快遞費(fèi)漲價(jià)通知。
實(shí)際上，盡管快遞企業(yè)派送費(fèi)不斷調(diào)高，但消費(fèi)者實(shí)際支付的快遞費(fèi)卻不升反降。數(shù)據(jù)顯示，2017年快遞均價(jià)約12元/件，而2015年是13.4元/件，2014年是14.65元/件，2013年是15.69元/件，2012年是18.6元/件。
中國(guó)快遞協(xié)會(huì)原副秘書(shū)長(zhǎng)邵鐘林此前曾表示，按照行業(yè)慣例，派送費(fèi)由收件網(wǎng)點(diǎn)從快遞費(fèi)中支出。派送費(fèi)上調(diào)屬于快遞公司的內(nèi)部結(jié)算機(jī)制調(diào)整，和快遞價(jià)格并無(wú)直接關(guān)系。
一位中通網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，需要承受總部的指標(biāo)、同行的競(jìng)爭(zhēng)與網(wǎng)點(diǎn)的人力等多方面壓力，但快遞網(wǎng)點(diǎn)投資不菲，獲益卻不高。一個(gè)快件從寄出到收件，有的中途經(jīng)歷了幾十個(gè)站點(diǎn)的周轉(zhuǎn)，而每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要產(chǎn)生費(fèi)用，絕大部分的快遞費(fèi)在這些環(huán)節(jié)就已經(jīng)分配掉了。
成本瘋漲
對(duì)于派費(fèi)的上調(diào)，業(yè)內(nèi)大多認(rèn)為是運(yùn)輸成本、人工成本、原材料價(jià)格等因素上漲導(dǎo)致。
申通快遞在投資者互動(dòng)平臺(tái)解釋?zhuān)半p11”快遞旺季需臨時(shí)增加一定的成本，調(diào)整派費(fèi)是行業(yè)的例行做法，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)適度調(diào)整派費(fèi)。
而去年10月11日，中通快遞發(fā)布公告稱(chēng)，上調(diào)派費(fèi)的原因在于快遞業(yè)運(yùn)輸成本、人工成本、原材料價(jià)格上漲。
一位快遞行業(yè)的內(nèi)部人士透露，“今年運(yùn)輸成本和人員成本、紙箱都有所上浮。如果漲價(jià)，一些客戶會(huì)選擇速度較快的順豐，這就導(dǎo)致客戶流失。如果不漲價(jià)，快遞很難干。漲價(jià)了會(huì)更難干?！?br> 今年以來(lái)，原紙、紙箱、塑料、油墨等原材料價(jià)格一路飆升。據(jù)卓創(chuàng)資訊提供的數(shù)據(jù)，2017年瓦楞紙全國(guó)均價(jià)為4072元/噸，較上年的2697元/噸上漲51%。
此外，人力成本的提升也是快遞行業(yè)的一大痛點(diǎn)。據(jù)快遞行業(yè)人士透露，以往快遞員平均工資為5000元/月，今年有所提升。
根據(jù)2018年“三通一達(dá)”上半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，中通快遞、圓通快遞、申通快遞、韻達(dá)的營(yíng)業(yè)成本分別為52.53億元、104.85億元、53.71億元、41.77億元，同比2017年經(jīng)營(yíng)成本分別上漲40.8%、46.33%、20.50%、40.85%。
中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿認(rèn)為，“運(yùn)輸、人力、原料成本等確實(shí)都在明顯上漲，這些成本尤其削薄了基層加盟商利潤(rùn)。加盟式快遞民企的參天大廈是建立在加盟模式的沙灘上，根基不是很牢固。如果不能有效解決基層生態(tài)良性運(yùn)作，就可能出現(xiàn)基層塌方?！?br> 在他看來(lái)，破解的辦法在于，基層一是需要向有效管理要效益，通過(guò)管理提升品質(zhì)，并降本增效；二需要業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，像通達(dá)系探索在最后一公里“沛縣模式”，統(tǒng)倉(cāng)共配，推進(jìn)共同配送，也是應(yīng)對(duì)基層成本壓力的好辦法。但從根本上看，還是需要快遞市場(chǎng)提高行業(yè)集中度，建立產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同，形成有序市場(chǎng)。
毛利率下滑
除了受困于快遞行業(yè)的成本上漲之外，基層網(wǎng)點(diǎn)為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，搶占市場(chǎng)，自行承受日漸提升的派費(fèi)。
申萬(wàn)宏源報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，每年四季度是快遞業(yè)生產(chǎn)旺季，但單票的盈利能力反而是最差的。以韻達(dá)為例，去年二季度的單件凈利潤(rùn)為0.39元，到了四季度卻降至0.27元。
據(jù)上游新聞報(bào)道，某快遞重慶公司負(fù)責(zé)人表示，快遞價(jià)格已接近行業(yè)“生死線”，行業(yè)的利潤(rùn)已從三四年前的10%下降到不足5%。例如，與5年前相比，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)近10倍，但業(yè)務(wù)收入只增3倍多。
近年來(lái)，我國(guó)快遞業(yè)迅猛發(fā)展，但快遞價(jià)格卻不增反降。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)快遞均價(jià)為18.56元/件，到2017年下降至12.38元/件，降幅高達(dá)33%。而與之對(duì)比的則是日益下滑的毛利率。
根據(jù)銀河證券對(duì)2018年上半年報(bào)告的分析顯示，快遞行業(yè)的韻達(dá)股份、順豐控股、申通快遞、圓通速遞的銷(xiāo)售毛利率分別為29.24%、18.91%。19.14%、13.10%；韻達(dá)股份、順豐控股、申通快遞、圓通速遞的營(yíng)業(yè)凈利率分別為14.31%、6.67%、9.39%、8.33%。
楊達(dá)卿認(rèn)為，“單價(jià)下行一則是快遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果，二則是無(wú)序市場(chǎng)下快遞遭遇強(qiáng)勢(shì)電商商家或貨主壓價(jià)的結(jié)果。成本上行，客單價(jià)下行，必然導(dǎo)致單票利潤(rùn)率下滑?！?br> 目前，快遞市場(chǎng)處于大的調(diào)整期，一則，已經(jīng)上市的7家快遞企業(yè)，除了順豐一騎領(lǐng)先，其他仍處于均勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，隱形的補(bǔ)貼等都會(huì)加大價(jià)格戰(zhàn)；二則，新物流企業(yè)的入場(chǎng)，包括京東物流及即時(shí)配送領(lǐng)域的點(diǎn)我達(dá)、餓了么等創(chuàng)新服務(wù)，都在影響固有快遞服務(wù)體系和價(jià)格體系。
新來(lái)分食者
盡管快遞行業(yè)成本瘋漲、毛利潤(rùn)下滑，但依然吸引了蟄伏物流行業(yè)已久的京東物流。
今年10月18日，在2018全球智能物流峰會(huì)上，京東物流ceo王振輝宣布，京東物流正式上線面向個(gè)人客戶的快遞業(yè)務(wù)。目前已經(jīng)開(kāi)啟北上廣個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，其快遞費(fèi)高于通達(dá)系，低于順豐。
互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人士葛甲認(rèn)為，“京東的這個(gè)市場(chǎng)定位策略，如果真的能得到有效實(shí)施，那對(duì)于個(gè)人快遞市場(chǎng)肯定會(huì)有較大的沖擊?！?br> 不過(guò)，就連京東物流也難以抵抗成本上漲的困局。京東物流等新業(yè)務(wù)在今年第二季度財(cái)報(bào)中虧損達(dá)到24.2億元，同比擴(kuò)大了6倍。而在2017年上半年的虧損額僅為3.8億元。
對(duì)于目前物流行業(yè)的格局分化，楊達(dá)卿分析，在大物流市場(chǎng)的金字塔上，順豐和通達(dá)系，是始于塔底c端需求向上沖；京東物流和蘇寧物流等背靠訂單大平臺(tái)，多是始于塔尖b端需求下向沖。向上沖的企業(yè)，除順豐較早建立垂直一體化物流體系，有較強(qiáng)掌控力，其他企業(yè)確實(shí)面臨諸多挑戰(zhàn)。
在他看來(lái)，京東物流、蘇寧物流這類(lèi)企業(yè)控貨能力好，話語(yǔ)權(quán)重，但在c端業(yè)務(wù)量的突破上也有挑戰(zhàn)。蘇寧物流已與阿里生態(tài)協(xié)同，蘇寧物流旗下天天快遞獲得菜鳥(niǎo)裹裹較好業(yè)務(wù)導(dǎo)流，以此獲得c端客戶。如果京東物流獲得騰訊微信、qq等相關(guān)渠道的業(yè)務(wù)導(dǎo)流并做生態(tài)協(xié)防，或?qū)κ袌?chǎng)格局有沖擊力。