01
全球視角下，新市場醞釀新機(jī)遇
在第一輪快遞全球競爭中，歐美國際快遞巨頭已經(jīng)占據(jù)了跨境商務(wù)件市場，以及部分發(fā)達(dá)國家本土快遞市場的先機(jī)。
進(jìn)入21世紀(jì)，在電商崛起的大背景下，全球或許將崛起數(shù)個(gè)規(guī)模較大的新興快遞市場。
中國快遞的全球化機(jī)遇，注定與歐美快遞巨頭不同。中國快遞在本土的發(fā)展，也將面臨新一輪全球挑戰(zhàn)。這其中的核心，是新興大型快遞市場帶來的新機(jī)遇與新競爭。
1.第一輪快遞全球化競爭，歐美快遞巨頭全球擴(kuò)張
20世紀(jì)70年代后，歐美快遞龍頭順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化浪潮率先開始全球擴(kuò)張。以ups和fedex為例，1975年，ups率先開展快遞業(yè)務(wù)至加拿大，隨后在1981年，fedex也將業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)展至加拿大，正式開啟國際業(yè)務(wù)。
ups和fedex在之后的十幾年中，通過并購航空、貨運(yùn)公司，配合美國企業(yè)全球化的浪潮，迅速壯大。搶占了跨境快遞市場，甚至其他國家本土快遞市場的先機(jī)。
快遞業(yè)務(wù)的全球化分為國際跨境業(yè)務(wù)與國際本土業(yè)務(wù)兩部分。國際跨境業(yè)務(wù)，是指從一個(gè)國家運(yùn)送到另一個(gè)國家的快遞運(yùn)輸;而國際本土業(yè)務(wù)(international domestic)，即在其他國家運(yùn)行的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。
國際跨境業(yè)務(wù)方面，歐美巨頭已建立了具備強(qiáng)勁先發(fā)優(yōu)勢的網(wǎng)絡(luò)。20世紀(jì)80年代，國際跨境業(yè)務(wù)以商務(wù)時(shí)效件需求為主，對應(yīng)的供給要求是一張由重資產(chǎn)全貨機(jī)構(gòu)成的全球航空網(wǎng)絡(luò)。早年入局的歐美巨頭，在經(jīng)歷了最初大規(guī)模投入與虧損階段后，建立起強(qiáng)勁的先發(fā)優(yōu)勢。當(dāng)前，ups、fedex、dhl擁有的飛機(jī)數(shù)量遠(yuǎn)超中國快遞企業(yè)。
歐美快遞巨頭的國際本土業(yè)務(wù)，在其國際業(yè)務(wù)中也占據(jù)重要地位。2020年，ups國際業(yè)務(wù)包裹量達(dá)353.5萬件/日，其中國際本土業(yè)務(wù)量占比超50%，收入占比21%;fedex國際業(yè)務(wù)包裹量達(dá)317.1萬件/日，其中國際本土業(yè)務(wù)量占比74%，收入占比達(dá)29%。根據(jù)ups財(cái)報(bào)會(huì)議內(nèi)容，其國際本土業(yè)務(wù)以西歐為主。
2.電商崛起，第二輪快遞全球化競爭集中于新興藍(lán)海市場
歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，較早完成城市化，快遞市場形成了以商務(wù)件快遞龍頭為主導(dǎo)市場。歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來之前便完成城市化進(jìn)程，其快遞市場由商務(wù)快遞龍頭主導(dǎo)。
在這樣的市場格局下，電商興起后，商務(wù)快遞龍頭在市場中仍占得先機(jī)。以ups為例，其b2c(即電商包裹)業(yè)務(wù)占比逐步提升，而美國至今尚未形成一家以電商包裹為主要業(yè)務(wù)的全國性民營快遞企業(yè)。
電商崛起，過去二十年，中國快遞市場經(jīng)歷劇變。中國電商規(guī)模自2010年到2020年增長了19倍，與此同時(shí)，快遞規(guī)模自2010年至2020年增長了15倍。當(dāng)前，中國80%左右的快遞包裹由電商貢獻(xiàn)。
中國涌現(xiàn)了一批以電商包裹為主要業(yè)務(wù)來源的加盟制快遞企業(yè)。中國快遞整體的進(jìn)化效率全球領(lǐng)先，規(guī)模在全球占比超50%。
當(dāng)前，東南亞、北非等地區(qū)尚處于城市化進(jìn)程中，電商市場步入興起初期。在城市化尚未完善的區(qū)域，由于基礎(chǔ)設(shè)施、人均收入的制約，商務(wù)快遞的競爭往往尚不充分，快遞競爭格局尚未穩(wěn)定。
而進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，若隨著城市化進(jìn)程與互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，這些區(qū)域的電商業(yè)務(wù)逐步興起，很可能復(fù)刻中國快遞市場的劇變。
部分新興市場，有著與成熟市場相近的人口密度和面積。橫向?qū)Ρ葋砜?，部分新興市場的人口密度和人口規(guī)模不亞于成熟市場，隨著電商在各地區(qū)的滲透與發(fā)展，未來新興市場有望出現(xiàn)數(shù)個(gè)較大規(guī)模的快遞藍(lán)海。
第二輪快遞全球化的新機(jī)遇，將來自重要新興市場的電商發(fā)展。與上一輪快遞全球化擴(kuò)張的機(jī)遇不同，本輪快遞的全球化擴(kuò)張依托于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代電商的崛起與發(fā)展。中國快遞龍頭企業(yè)在電商快遞市場擁有領(lǐng)先全球的規(guī)模與技術(shù)，本輪快遞全球化擴(kuò)張，是中國快遞企業(yè)的歷史機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
02
新興市場中，印尼是當(dāng)前最核心市場
篩選具有潛力的快遞市場，我們認(rèn)為可以使用三個(gè)維度：1.高人口規(guī)模;2.高人口密度;3.適度的城市化率。
按照上述維度篩選，印尼是當(dāng)前新興市場中最核心的快遞市場。其他具有潛力，但尚處于快遞發(fā)展更早期階段的市場分別有印度、孟加拉國、巴基斯坦。此外，菲律賓、泰國在人口密度和城市化率方面也較為適合電商發(fā)展，只是人口規(guī)模不及印尼。
1.核心潛力市場的三個(gè)維度
篩選核心潛力市場的重要性?？爝f行業(yè)擁有極強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)屬性，對于企業(yè)的全球市場競爭而言，在合適的時(shí)間進(jìn)入合適的市場，將非常有利于積累先發(fā)優(yōu)勢。這意味著，在眾多新興市場中，市場與時(shí)機(jī)的選擇頗為重要。
我們按照三個(gè)維度來對潛力市場進(jìn)行初步的篩選：人口規(guī)模、人口密度和城市化率。我們認(rèn)為電商快遞行業(yè)的核心潛力市場應(yīng)具備較高的人口規(guī)模、較高的人口密度以及適度的城市化率。
(1)人口規(guī)模：
人口規(guī)模是構(gòu)成快遞大市場的前提。電商的發(fā)展是普遍的，一些規(guī)模較小的國家線上零售滲透率未必較低。但考慮到全球化競爭的特征，占據(jù)一個(gè)較大市場，持續(xù)獲得資本積累或許是進(jìn)入其他小規(guī)模市場的前提。因此，我們把人口規(guī)模作為核心潛力市場的第一個(gè)篩選條件。
(2)人口密度：
人口密度是快遞成本的重要決定因素。在高人口密度區(qū)域，單位面積的件量更多，快遞員獲取同樣的件量，覆蓋的范圍更小，提高了派送的效率，降低了單位成本。
較高的人口密度更能支撐起更大規(guī)模的電商市場。按照中美的經(jīng)驗(yàn)，較低的快遞成本，將反過來支撐起大規(guī)模的電商市場。對比來看，中國2020年的通達(dá)系快遞單價(jià)在3-4元左右，而美國ups地面運(yùn)輸件的單價(jià)在8-9美元之間。中國的電商滲透率已經(jīng)顯著超越美國。
(3)城市化率：
城市化率能夠粗略揭示當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施水平和成熟度。電商市場的規(guī)模往往受到兩方面的影響，1)城市的基礎(chǔ)物流設(shè)施建設(shè);2)虛擬網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而這兩方面與城市化率息息相關(guān)。
適度的城市化率是誕生快遞新市場的條件。城市化率較高的國家，多擁有成熟的商務(wù)快遞市場，快遞市場格局已經(jīng)較為穩(wěn)定，如歐美國家;而城市化率較低的國家，互聯(lián)網(wǎng)與物流基礎(chǔ)設(shè)施較差，電商市場的孕育尚需要時(shí)間。
適度的城市化率，是快遞行業(yè)伴隨電商行業(yè)產(chǎn)生劇變的另一個(gè)重要條件。參考中國2010年前后電商爆發(fā)時(shí)的城市化率水平，城市化率在50%-60%之間，或許是電商與快遞爆發(fā)的一個(gè)有利環(huán)境。
基于上述條件，我們可以篩選出兩類重要新興快遞市場。第一類是滿足上述三個(gè)條件，處于電商快速增長期的市場。第二類為滿足上述前兩個(gè)條件，但城市化率仍較低的市場，該類國家基礎(chǔ)設(shè)施較差，還需要?dú)v經(jīng)長期的建設(shè)和發(fā)展，或許是下一個(gè)十年中的潛力市場。
2.印尼是當(dāng)前最核心的新興市場
人口規(guī)模維度篩選，除中美外，印度、印尼、巴基斯坦、巴西、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、墨西哥進(jìn)入前十。我們選取人口超6000萬的國家進(jìn)行排序，篩選出人口規(guī)模排名靠前的國家。
俄羅斯、巴西、墨西哥雖人口規(guī)模較大，但人口密度較低。在人口規(guī)模超6000萬人的國家中，亞洲、西歐和北非地區(qū)的人口密度相對更高，而美國、巴西、墨西哥等美洲國家人口密度較低。
人口密度較低不利于快遞成本效率，我們不作為重要新興市場考慮。篩選后，留下印度、印尼、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國作為備選。
巴基斯坦、孟加拉國、印度城市化率較低，印尼和尼日利亞電商快遞市場短期或更具爆發(fā)力。在通過人口規(guī)模與人口密度的篩選后，剩余五個(gè)國家中，印尼與尼日利亞的城市化率位于50-60%之間，或已經(jīng)達(dá)到電商發(fā)展的條件。而巴基斯坦、孟加拉國、印度城市化率更低，電商的快速爆發(fā)或許需要時(shí)間，是未來的潛在大型市場。
印尼比尼日利亞擁有更穩(wěn)定的環(huán)境和更友好的政策。政策和地區(qū)局勢或可對電商規(guī)模和增速造成不確定性影響。相對于印尼，尼日利亞所處的北非地區(qū)還存在受到戰(zhàn)爭波及的風(fēng)險(xiǎn)。印尼政局相對穩(wěn)定，且政府支持外資進(jìn)入電商，資本額達(dá)800萬美元或創(chuàng)造千名就業(yè)崗位可100%持股電商等企業(yè)。
整體篩選后，印尼是當(dāng)前最核心的新興市場。通過人口規(guī)模、人口密度、城市化率的篩選，印尼是當(dāng)前最核心的新興市場。印度、孟加拉國、巴基斯坦或許是未來的潛在大市場。此外，菲律賓、泰國在人口密度和城市化率方面也較為適合電商發(fā)展，只是人口規(guī)模不及印尼。
3.印尼電商市場發(fā)展情況
印尼所屬的東南亞市場，雖當(dāng)前電商規(guī)模在各地區(qū)對比中較小，但增速更高。歐美地區(qū)等率先發(fā)展起來的成熟電商市場目前的電商規(guī)模較大，滲透率更高。而新興市場的電商市場規(guī)模和滲透率相對較低，東南亞電商規(guī)模僅高于中東和北非，但增速排名第一。
在東南亞市場內(nèi)，印尼電商規(guī)模已最為突出。2020年，印尼電商市場規(guī)模達(dá)到320億美元，在東南亞國家中排名第一，顯著領(lǐng)先。
印尼電商市場滲透率仍較低，未來潛力較大。印尼市場電商滲透率僅為2%，假設(shè)社會(huì)零售總額不變，印尼市場發(fā)展到歐洲市場的13%滲透率，即在現(xiàn)有規(guī)模翻6.5倍，也有1400億美元的空間，規(guī)?？蛇_(dá)1740億美元。
印尼電商市場處于高增速發(fā)展階段。2020年，印尼電商市場增速為54%，處于高增速階段，假設(shè)未來以50%的復(fù)合增速增長，僅需4-5年時(shí)間，便可達(dá)到1740億美元的規(guī)模。
03
極兔印尼市場快速崛起的快遞企業(yè)
核心市場必有核心玩家。伴隨著印尼電商快遞市場崛起的，是一家有著中國基因的快遞公司——極兔。
印尼快速增長的藍(lán)海市場、來自于oppo體系的組織基礎(chǔ)，與主流電商企業(yè)緊密的合作關(guān)系，以及中國人的勤奮，使得極兔在印尼快速崛起。
由東南亞市場獲得的豐厚利潤為積淀，極兔已經(jīng)成為中國快遞市場不可忽視的玩家之一。這對于中國快遞企業(yè)而言，是新的挑戰(zhàn)，但也讓中國快遞企業(yè)看到了新的市場，新的機(jī)遇。
1.成立五年，獲得印尼市場第一，東南亞市場第二
在印尼這樣一個(gè)快速崛起的電商大市場中，極兔快遞(j&t express)于2015年在東南亞起網(wǎng)運(yùn)行，并于2017年擴(kuò)展到馬來西亞和越南，2018年擴(kuò)張到菲律賓和泰國，2019年進(jìn)入新加坡和柬埔寨，2020年進(jìn)入中國。
經(jīng)過短短五年發(fā)展時(shí)間，極兔成為印尼及東南亞龍頭快遞企業(yè)。關(guān)于東南亞快遞市場份額的統(tǒng)計(jì)暫未有較為精準(zhǔn)的公開資料，參考top brand award的數(shù)據(jù)，極兔在品牌整體影響力方面快速提升。
根據(jù)草根調(diào)研，我們了解到，以業(yè)務(wù)量來計(jì)算，極兔目前已經(jīng)是東南亞第二大快遞企業(yè)，在印尼市場的份額達(dá)到第一。
進(jìn)入中國紅海市場，同時(shí)拓展全球業(yè)務(wù)。在東南亞崛起的極兔快遞并不止于此，一方面極兔進(jìn)入了已經(jīng)充分競爭的中國快遞市場，不惜代價(jià)，在不到兩年的時(shí)間內(nèi)迅速做大至日均2000萬單量級(jí);另一方面，中國市場或許并非極兔的真正目的，極兔已經(jīng)在巴西、墨西哥、埃及以及中東地區(qū)逐步起網(wǎng)，著眼于全球新興市場。
2.極兔在印尼市場如何快速崛起
了解極兔在東南亞市場的競爭優(yōu)勢，對了解中國企業(yè)進(jìn)入新興市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)而言，具有參考意義。極兔在東南亞的快速崛起，既有普適性，也有獨(dú)特性。oppo體系的基礎(chǔ)，與主流電商企業(yè)緊密的合作關(guān)系、來自于中國人的勤奮、是極兔快速崛起的三項(xiàng)重要支撐。
1)借助oppo網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
新快遞網(wǎng)絡(luò)的快速起網(wǎng)，往往需要依賴于一個(gè)互相信任的組織群體。中國電商快遞崛起的過程中，桐廬系快遞依靠自身的同鄉(xiāng)信任與紐帶，迅速調(diào)動(dòng)了社會(huì)資金，快速在中國各地起網(wǎng)，建立起巨大產(chǎn)能彈性的網(wǎng)絡(luò)。海外市場拓展的第一個(gè)問題是，能否找到一個(gè)具備基礎(chǔ)信任的群體與網(wǎng)絡(luò)。極兔由于其創(chuàng)始人的獨(dú)特經(jīng)歷，得以獲得一個(gè)獨(dú)特的海外基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。
借助oppo網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，極兔在印尼快速起網(wǎng)。極兔的創(chuàng)始人李杰早前在oppo工作，2013年趕赴印尼推廣oppo手機(jī)，并幫助oppo搶得印尼市場份額的第二名。
而李杰恰恰是通過oppo手機(jī)的推廣，發(fā)現(xiàn)了印尼薄弱的快遞系統(tǒng)。一方面，李杰創(chuàng)立極兔后的前期生意就是專門為oppo手機(jī)提供物流服務(wù)，這使極兔獲得了第一批客戶;更重要的另一方面，是oppo經(jīng)銷體系的成功帶來了組織之間的相互信任，這對一個(gè)初始網(wǎng)絡(luò)的而言，是融資方面獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。
2)與主流電商的合作關(guān)系
在電商崛起的大背景下，快遞的崛起需要依賴于與主流電商的緊密合作。2005年，圓通成為第一家與淘寶網(wǎng)合作的快遞企業(yè);之后依靠于淘寶的爆發(fā)式增長，利用10年時(shí)間，超越申通，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量第一。
東南亞電商競爭中，lazada與shopee是兩個(gè)重要玩家。兩家企業(yè)都是目前東南亞領(lǐng)先的電商平臺(tái)，且在中國企業(yè)的助推下業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
lazada的最大股東是阿里巴巴，而shopee的母公司sea limited的主要股東是騰訊。2018年，shopee開始主攻印尼市場，和lazada在東南亞的整體差距逐漸縮小，搶得印尼市場份額第一。
極兔與shopee開展緊密合作，與電商企業(yè)協(xié)同進(jìn)化。shopee和j&t express在印尼、菲律賓和馬來西亞多國都建有合作關(guān)系。在印尼，極兔為shopee所有賣家提供全國范圍內(nèi)的快遞派送服務(wù)。shopee和極兔還會(huì)有促銷活動(dòng)，比如賣家通過極兔寄送商品，可以獲得現(xiàn)金返還或者可以使用shopee發(fā)放的抵扣券。
3)來自于中國人的勤奮文化
極兔高管多為中國人，將中國勤奮的工作文化帶到當(dāng)?shù)?。中國較大的人口規(guī)模與更充分的市場競爭，形成了獨(dú)特的勤奮工作文化。而東南亞地區(qū)的市場競爭尚未充分，且大部分宗教信仰強(qiáng)調(diào)“來世”，中國企業(yè)在與當(dāng)?shù)厝烁偁幹斜憩F(xiàn)出更為勤奮的文化特征。
極兔高管多為中國人，將中國的工作文化適用到東南亞，打破了快遞周日、節(jié)假日不配送和夜間停運(yùn)的模式，為客戶帶來更好的時(shí)效體驗(yàn)。
極兔創(chuàng)造了領(lǐng)先同行的時(shí)效。在極兔成立之前，印尼本土快遞公司，如jne，周日和節(jié)假日不處理包裹，交付速度較慢。并且印尼市場貨到付款比例較高，工作日客戶不在家概率高，快遞員送貨又存在困難，進(jìn)一步降低了時(shí)效。
此外，印尼購物旺季是在 lebaran(印度尼西亞最大的國定假日)期間，但是在此期間印尼航運(yùn)公司關(guān)閉運(yùn)營長達(dá)兩周。而極兔一年 365 天都在運(yùn)營，以滿足客戶的不同需求。
在經(jīng)歷上世紀(jì)快遞第一輪全球化競爭后，全球快遞市場依然是一個(gè)發(fā)展不均衡的市場。目前，在中國市場已經(jīng)成為競爭紅海的情況下，新興大規(guī)模藍(lán)海市場將為新一輪快遞全球化競爭提供機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
中國快遞市場是全球規(guī)模最大，效率最高的市場。未來十年，中國快遞企業(yè)出海戰(zhàn)略的重要性將逐漸提升，但其路徑與方向注定與歐美巨頭不同。
極兔在東南亞的成功或許只是一個(gè)開端。未來，一方面極兔將由東南亞作為立足點(diǎn)與利潤來源，持續(xù)參與中國快遞本土市場的競爭;另一方面，中國快遞企業(yè)也將參與到新興市場的競爭中去。
新一輪的競爭，中國快遞企業(yè)將面臨更多的競爭對手與不同市場本地化問題，這將更富有挑戰(zhàn)，更加考驗(yàn)各個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略眼光與執(zhí)行能力。
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